| Pytanie |
| Ostatnimi czasy nie działają nam skróty klawiszowe w programie Alt + P i Alt + O do oznaczeń i procedur. Alt+F -działa. Pozostałe skróty również. Czy mogą Państwo wyjaśnić o co chodzi ?? |
| Odpowiedz |
| Od strony programu nic się nie zmieliło w przypadku skrótów klawiszowych ALT + P oraz ALT + O, proszę sprawdzić w opcjach ewidencji na str. 3 jak jest ustawione pole “Używać oznaczeń procedur oraz towarów i usług” być może przez przypadek ustawili Państwo na N. |
| |
| Pytanie |
| Przy wprowadzaniu raportu fiskalnego sprzedaż z marżą pojawia się błąd niezgodny z wytycznymi zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Finansów a mianowicie oznaczenie RO (link w załączeniu Nie ma innej możliwości wprowadzenia danych, ponieważ tylko przy tej pozycji występuje sprzedaż i jednocześnie zakup z tytułu usługi turystycznej, co oznacza że dane wprowadzone do jpk VAT z deklaracją prawidłowo obliczają podstawę opodatkowania VAT marża |
| Odpowiedz |
| W programie jest wiele zastosowań i rozwiązań, w zależności od interpretacji danego przepisu przez użytkownika. W przypadku sprzedaży marża udokumentowanej raportem fiskalnym bez oznaczenia RO a z oznaczeniem WEW, należy zapis wprowadzić jako zwykły dokument VAT MARŻA bez podawania danych kontrahenta oraz wyborem w polu “dokument” “WEWNĘTRZNY” Tak wprowadzony dokument zostanie odpowiednio oznaczony w pliku JPK_VAT7. |
| |
| Pytanie |
| Jak dokonać korekty zapisu w rejestrze sprzedaży po wysyłce JPK? Próbowałam wystornować błędny zapis i wprowadzić poprawny . Niestety gdy wprowadzam nr dokumentu pierwotnego pojawia się informacja " wprowadzony numer już istnieje " Proszę o informację |
| Odpowiedz |
| W sytuacji gdy na dokumencie zmianie uległy dane, które nie wpływają na wysokość podstawy oraz podatku, np. błędny NIP lub dane kontrahenta, nie należy wprowadzać dokumentu ponownie. W takiej sytuacji należy zmodyfikować dane na wprowadzonej fakturze na poprawne, po naniesieniu zmian z chwilą dopisania korekty JPK_VAT program sam w części ewidencyjnej wykaże odpowiednio 3 zapisy:
1. błędny
2. strono błędnego zapisu
3. poprawny zapis |
| |
| Pytanie |
| Mam prośbę o pomoc. W jaki sposób mogę wpisać w poz. 19 i poz.20 deklaracji VAT kwotę vat-u od wartości przekazanego środka trwałego(samochodu) na potrzeby prywatne. Nie mogę wystawić dokumentu wewnętrznego w rejestrze sprzedaży. Gdzie mam wystawić dokument wewnętrzy by było go widać w JPKVAT i deklaracji VAT? |
| Odpowiedz |
| Aby zapis znalazł się w poz. 19, 20 części deklaracyjnej i ewidencyjnej z oznaczeni “WEW”, zapis należy przeprowadzić przez ewidencję sprzedaży. W takim przypadku wprowadzamy zwykłą fakturę, na której w części opisowej w polu “dokument” na dole ekranu wybieramy “ WEWNĘTRZNY” |
| |
| Pytanie |
| Program nalicza mi zaliczkę na podatek od umów o dzieło dla osób poniżej 26 roku życia. Trzeba coś przestawić w programie? |
| Odpowiedz |
| Zgodnie z przepisami ulga dla młodych nie obejmie umów o dzieło, czyli wynagrodzenie z ich tytułu trzeba opodatkować. Ulga przysługuje osobom, które osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia. |
| |
| Pytanie |
| Mam pytanie co zrobić by program naliczał Fundusz Pracy w listach płac? Gdy jest zwolnienie lekarskie(chorobowe) nie nalicza FP. |
| Odpowiedz |
| Proszę sprawdzić ustawienia w parametrach płacowych na str. 1. W polu “ czy obliczać składkę na FP, dla wynagrodzenia < minimalnego” powinno być T. |
| |
| Pytanie |
| Chcę skorygować numer faktury sprzedażowej po wysyłce jpk :
Błędny 1/7/2021 a winien być 1/07/2021 W opcji modyfikuj jest opcja numer , ale po wprowadzeniu numeru z zerem i zatwierdzeniem brak zera. Jak wykonać prawidłowo korektę ? |
| Odpowiedz |
| W celu zmiany numeru na niestandardowy, wystarczy ustawić się na dokumencie z błędnym numerem i poprzez wciśnięcie klawiszy CTRL + N wprowadzić poprawny. Ustawienie na stałe sposobu numeracji standardowy / niestandardowy znajdziecie Państwo w opcjach ewidencji na str. 1. |
| |
| Pytanie |
| W pakiecie aktualizacji, mimo obietnicy nie ma pliku B5TABW.Proszę o uzupełnienie |
| Odpowiedz |
| Plik b5tabw.exe jest dołączony do aktualizacji, po instalacji znajdziecie go Państwo w głównym katalogu Buchaltera. |
| |
| Pytanie |
| Czy w programie jest uwzględniona opcja „ulga dla klasy średniej „ jeżeli tak to czy można ja wyłączyć , wszyscy pracownicy złożyli wnioski o niestosowanie ulgi dla klasy średniej |
| Odpowiedz |
| W wersji 2021.10 zostały wprowadzone zmiany dla płac dotyczące nowego ładu min. ulga dla klasy średniej. W celu jej wyłączenia należy w danych pracowników na str. 2 w polu “ czy odliczać ulgę dla klasy średniej” wstawić N. |
| |
| Pytanie |
| piszę z zapytaniem dotyczącym składki zdrowotnej.Księgując dokumenty z miesiąca grudnia, obliczając podatek dochodowy odliczamy składkę zdrowotną za miesiąc listopad. Są podatnicy, którzy składkę za miesiąc grudzień zapłacili jeszcze w grudniu, aby móc ją odliczyć.W jaki sposób w Buchalterze możemy zaznaczyć opcję, by obliczając podatek grudniowy program odliczał nam zarówno składkę za listopad, jak i składkę za grudzień? |
| Odpowiedz |
| Program automatycznie nie ma możliwości zsumowania składek za listopad i grudzień, w takim przypadku należy wpisać ręcznie sumę składek bezpośrednio podczas obliczania PIT za grudzień. |
| |
| Pytanie |
| Witam, nowy Buchalter 10.00 nie pyta o nieobecności ani za 2021, ani nawet bieżące styczniowe. |
| Odpowiedz |
| Proszę sprawdzić w parametrach płacowych na str. 1 pole “automatyczne dopisanie do pensji składników “ wynikające z nieobecności powinno być na TAK. |
| |
| Pytanie |
| Mam pytanie czy w programie będzie opcja wysyłki dra bezpośrednio do zus Chodzi o te nieszczęsne miesięczne deklaracje u osób które niezatrudniają pracownika |
| Odpowiedz |
| Z programu nie ma możliwości wysyłki deklaracji bezpośrednio do ZUS, program natomiast współpracuje z programem Płatnik, do którego są importowane deklaracje rozliczeniowe. |
| |
| Pytanie |
| mam buchaltera program Buchalter Jak kupowałam ten program kilkanaście lat temu to prowadziłam tylko jedną firmę z księgowością nie założyłam katalogów teraz chcę prowadzić drugą firmę w tm programie i potrzebuję założyć 2 katalogi mam pytanie jak przenieść dane już zaksięgowane do nowego katalogu ? Założyłam wcześniej katalogi ale były puste |
| Odpowiedz |
| Jeśli dane macie Państwo w głównym katalogu Buchaltera, w chwili założenia katalogu dla tej firmy w polu katalog trzeba wpisać ścieżkę dostępu do tych danych, np. program znajduje się na C w katalogu Buchwin, zakładając katalog trzeba wpisać
nazwa klienta : dowolna nazwa
nazwa katalogu : c:\BuchWin
Zakładając kolejny katalog, już nie trzeba wpisywać ścieżki, nazwa katalogu może być dowolna. |
| |
| Pytanie |
| WITAM PAŃSTWA SERDECZNIE I PROSZĘ O POMOC W DZIAŁANIU PROGRAMU.KSIĘGUJĄC FAKTURĘ ZA WYKONANIE USŁUGI DLA KONTRAHENTA Z CZECH W M-CU SIERPIEŃ BR. FAKTURA -TYP SPRZEDAŻY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ."ODWROTNE OBCIĄŻENIE" FAKTURA
BEZ PODATKU VAT. W SPORZĄDZONEJ DEKLARACJI VAT 7 NIE JEST W OGÓLE WYKAZANA KWOTA TEJ USŁUGI W ŻADNEJ POZYCJI . WYKAZANA KWOTA W RUBRYCE 19 SPRZEDAŻ OPODATKOWANA (22 165) NATOMIAST W POZYCJI RAZEM JEST KWOTA (31 050) POWIĘKSZONA O TĘ WARTOŚĆ WYKONANEJ USŁUGI (8 885) OTRZYMAŁAM WEZWANIE Z URZĘDU SKARBOWEGO DO ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI VAT7 ,ORAZ DEKLARACJI VAT-UE JEST NIEZGODNOŚĆ.MIĘDZY DEKLARACJAMI . W DEKLARACJI VAT 7 W OGÓLE NIE JEST WYSZCZEGÓLNIONA -WARTOŚĆ WYKONANEJ USŁUGI DLA NABYWCY UE- CZECHY, A POWINNA BYĆ WYKAZANA W DEKLARACJI W RUBRYCE 11 ORAZ W RUBRYCE 12 NATOMIAST W INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ INFORMACJA O WYKONANEJ USŁUDZE
WSKAKUJE MI W RUBRYKĘ CZĘŚCI C INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH
DOSTAWACH TOWARÓW ,ZAMIAST W CZĘŚCI E -INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM
ŚWIADCZENIU USŁUG .SPORZĄDZAJĄC KOREKTĘ DEKLARACJI ZA M-C VIII BR.
WYCHODZI MI TO SAMO. NIE WIEM JAK MAM TO ZMIENIĆ I DLATEGO TEŻ PROSZĘ O
FACHOWĄ POMOC W TEJ SPRAWIE |
| Odpowiedz |
| W celu wykazania dokumentu w poz. 11, 12 na deklaracji VAT oraz w VAT-UE
jako świadczenie usług należy wprowadzić go do programu z typem dostawy
"WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA", oraz ze stawka VAT "EKSPORT USŁUG UE". |
| |
| Pytanie |
| Jak zrobić aby w dokumentach wydania (tzw WZ) przy wydruku zapisywała się data? Tj. chce aby po wydrukowaniu WZ w lewym górnym rogu była data wystawienia WZ. |
| Odpowiedz |
| Prawdopodobnie w parametrach wydruku WZ jest podana za mała wartość w polu “górny margines”, proszę zwiększyć, wówczas data powinna się drukować. |
| |
| Pytanie |
| podczas generowania pliku JPK_V7M za grudzień 2021 r. pojawił się
komunikat o braku synchronizacji JPK_VAT za styczeń i pytanie czy
przeprowadzić synchronizację. Po potwierdzeniu żeby przedmiotowa
synchronizacja została przeprowadzona zniknęły wszystkie dane z
ewidencji e-Deklaracje i nie są widoczne wysłane pliki JPK_V7M. Proszę o
pomoc co należy zrobić by przywrócić dane o wysłanych e-Deklaracjach i
plikach JPK_V7M. |
| Odpowiedz |
| Proszę sprawdzić w opcjach głównych programu, czy w polu katalog kartotek
wspólnych nic nie zostało błędnie wpisane. Jeśli nie korzystacie Państwo
danych wspólnych w tym polu nie powinno buc nic. To może być przyczyna
braku zapisów w wysyłkach. |
| |
| Pytanie |
| Dzień dobry, proszę o pomoc, w jaki sposób skorygować w deklaracji VAT-UE transakcję z błędnym NIP kontrahenta unijnego. Próbowałam wyzerować przez opcję koryguj transakcję z błędnym NIP i przez dodaj wprowadzić prawidłowy NIP kontrahenta z określoną kwotą, ale w deklaracji korygującej jest tylko zapis "było". |
| Odpowiedz |
| Przede wszystkim zapis musi być taki jaki został wysłany, czyli z błędnym NIP. Następnie poprzez funkcje KORYGUJ wpisujecie Państwo poprawny NIP, bardzo ważne jest żeby wpisać również kwotę. |
| |
| Pytanie |
| Jak prawidłowo rozliczyć i zaksięgować odprawę emerytalną. W programie nie mogę tego znaleźć. |
| Odpowiedz |
| W programie dostępne są podstawowe składniki wynagrodzeń, jeśli występują inne należy je dopisać do programu na poziomie PŁACE – POMOCNICZE - SKŁADNIKI zgodnie z wytycznymi ZUS. |
| |
| Pytanie |
| bardzo proszę o podpowiedź jak można z Buchaltera wygenerowany plik JPK PKPiR za dany okres wysłać do klienta (nie do urzędu skarbowego). |
| Odpowiedz |
| Plik JPK_KPiR generuje się z poziomu KSIĘGA – JPK KPiR, po wygenerowaniu plik w formacie xml zapisze się w podkatalogi firmy, z tego poziomu można go załączyć do wiadomości mailowej. Zapisze się też na poziomie ADMINISTRATOR – JPK proponuje ten zapis usunąć, żeby przypadkowo nie został wysłany do US. |
| |
| Pytanie |
| Czy podatek Vat z remanentu likwidacyjnego , wprowadzamy w JPK , czy
tylko wpisujemy "z ręki " do poz 33 deklaracji VAT -7? Nie mogłam znaleść pomocy w tej kwestii |
| Odpowiedz |
| Poz. 33 na deklaracji należy wpisać ręcznie, wówczas do pliku JPK_VAT
przeniesie się odpowiednio z opisem " PODATEK NALEŻNY OD TOWARÓW OBJĘTYCH SPISEM Z NATURY" z oznaczeniem WEW. |
| |
| Pytanie |
| Dzień dobry, mam sprzedaż usługi do USA jak mam zaewidencjonować aby ta usługa została wykazana w deklaracji VAT-7 w pozycji 11? |
| Odpowiedz |
| W celu wykazania dostawy w poz. 11 na deklaracji, należy dokument wprowadzić z typem dostawy “EKSPORT” oraz stawka VAT “ nie podlega z odliczeniem” |
| |
| Pytanie |
| Czy jest sposób aby ZUS za pracownika i składkę zdrowotną za grudzień 2021 zaksięgować w grudniu. Program usilnie księguje składkę zus z listy płac w styczniu 2022. Składki w pełnej wysokości zostały opłacone w grudniu. |
| Odpowiedz |
| Przy księgowaniu ważna jest data wypełnienia i zapłaty ZUS. Proszę w raporcie ZUS za grudzień ( PŁACE –ZUS) zmienić daty na grudzień 2021, wówczas program zaksięguje ZUS w grudniu. |
| |
| Pytanie |
| Nie mam zgodności w wysłanej do urzędu skarbowego części
deklaracyjnej z częścią ewidencyjnąw JPKV7, w deklaracji vat ręcznie
wpisałam kwotę w poz. 35 tj. kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu na podstawie VAT-23, nie ma tej kwoty ujętej w części ewidencyjnej. Jak wygenerować JPK, żeby tę kwotę uwzględniło. Urząd Skarbowy prosi mnie o korektę. |
| Odpowiedz |
| Nie należy wpisywać kwoty ręcznie na deklaracji, w celu wykazania kwoty
poz. 35, należy odpowiednio wprowadzić dokument do ewidencji. W polu typ
nabycia wybrać WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, oraz w pozycjach dokumentu w polu " czy odliczać VAT" "Śr. Tr. UE". Tak wprowadzony dokument automatycznie zapisze się w odpowiednich pozycjach na deklaracji i poprawnie wykaże w części
ewidencyjnej pliku JPK_VAT |
| |
| Pytanie |
| W jaki sposób zaimportować dane z buchaltera do płatnika? Czy wystarczy kliknąć generuj? |
| Odpowiedz |
| W programie po dopisaniu lub wygenerowaniu ZUS następuje eksport, w zależności czy jest jednoosobowa działalność, czy rozliczenie jest z pracownikami wykonuje się z modułu PODATKI lub KARTOTEKI. Po wykonaniu eksportu plik w formacie xml zapisuje się na dysku, następnie można go zaimportować do programu Płatnik, w którym jest możliwość importu tego rodzaju pików. |
| |
| Pytanie |
| proszę o informację w jaki sposób mam sporządzić deklarację VIU-DO u osoby niebędącej podatnikem vat, gdyż mam z tym do czynienia po raz pierwszy i nie mogę sobie poradzić z jej sporządzeniem . Po wprowadzeniu pozycji sprzedaży w ewidencji sprzedaży chcąc wygenerować deklarację program informuje mnie, że brak jest danych. |
| Odpowiedz |
| Przed wykonaniem deklaracji VIU-DO należy obliczyć ewidencje OSS z poziomu SPRZEDAŻ –MENU –EWIDENCJE – VAT OSS. |
| |
| Pytanie |
| Jak wykazać kwotę vat od marży z obrotów na kasie fiskalnej? Była taka opcja w bezrachunkowej i znikla... |
| Odpowiedz |
| Pozycja sprzedaży bezrachunkowej wg raporty kasowego marża, zostało usunięte, ponieważ zgodnie z interpretacja MF sprzedaży marża nie należy wykazywać w pliku JPK_VAT zbiorczo jako oznaczenie RO, wykazuje się paragon z oznaczeniem WEW lub fakturę marża. Żeby wykazać paragon, wystarczy wprowadzić zwykłą fakturę marża bez danych kontrahenta i polu “ doku,ant” wybrać WEWNĘTRZNY. |
| |
| Pytanie |
| czy mogłabym prosić o pomoc w poniższej sprawie - mam wygenerowane deklaracje IFT-1R w Buchalterze, jednak nie mogę ich z programu wysłać, mam poniższy komunikat: Element 'Osobaz Zagr' w przestrzeni nazw ma niekompletną zawartość. Lista oczekiwanych elementów : element 'KodkrajuWydania' w przestrzeni nazw. |
| Odpowiedz |
| Proszę w danych pracownika w polu “kraj” wybrać kraj z listy F4 i zapisać zmianę F2, następnie usunąć obliczony IFT-1, dopisać ponownie oraz ponownie wykonać eksport. |
| |
| Pytanie |
| Robiąc deklaracje ZUS za 01/22 program wylicza podstawę dla zdrowotnego dla właściciela na kwotę 6221,04 moja wiedza jest taka że za styczeń 20200 płacimy ZUS od podstawy składki społeczne 3553,20 a zdrowotne 4665,78 (czyli do zapłaty 419,92). Jak mogę to zmienić? |
| Odpowiedz |
| Od roku 2022 składki ZUS liczone są po obliczeniu zaliczek na podatek
dochodowy z poziomu PODATKI – PIT/PITL/RYCZAŁT, po obliczeniu zaliczki
składki automatycznie zostaną zapisane i będą widoczne na poziomie PODATKI -
ZUS. |
| |
| Pytanie |
| witam, jak mogę importować JPK_FA z programów WF-Mag i pakiet przedsiebiorcy.pl |
| Odpowiedz |
| Nie ma znaczenia z jakiego programu otrzymaliście Państwo plik JPK_FA,
import do Buchaltera znajduje się na poziomie SPRZEDAŻ - MENU - JPK_FA imp |
| |
| Pytanie |
| 1 PYTANIE:
Gdzie zaznacza się że właściciel jest na ryczałcie?????????????????????????????
Po aktualizacji nie chce mi obliczyć zdrowotnej jak dla ryczałtowca który przeszedł z podatku liniowego.
2 PYTANIE:
Jak u osoby współpracującej wpisać podstawę składki zdrowotnej za styczeń 6221,04 ??????????????? |
| Odpowiedz |
| Ad.1 Zmiana formy opodatkowania znajduje się w danych wspólnika na str.1 PODATKI –WSPÓLNIK
Ad.2 Dla osób współpracujących podstawa znajduje się w opcjach podatków na str.2, jest uzupełnione, nie trzeba jej ustawiać. |
| |
| Pytanie |
| Dzień dobry, proszę o informację dlaczego w parametrach jest ustawione wszystko dobrze, zaś do obliczenia ryczałtu przenosi składki w kwocie 769.80 zamiast 1124,23 |
| Odpowiedz |
| Przy obliczania zaliczek za styczeń przenoszą się składki społeczne z grudnia 2022, w lutym będą pobrane składki styczniowe. |
| |
| Pytanie |
| w któryś z ostatnich aktualizacji zniknęła opcja wpisywania "sprzedaży bezrachunkowej - marża". W jaki sposób mam zaksięgować łączny raport okresowy, by wyliczyło mi vat do zapłaty od marży? Czy opcja sprzedaży bezrachunkowej - marża wróci w najbliższej aktualizacji? Jest ona niezbędna by prawidłowo księgować np. sprzedaż samochodu dla osoby fizycznej, gdzie księguje się paragon (na którym aktualnie nie da się wyliczyć marży) + dopisuje się fakturę do tegoż paragonu (która idzie tylko do jpk, jest neutralna podatkowo). |
| Odpowiedz |
| Pozycja sprzedaży bezrachunkowej wg raporty kasowego marża, zostało usunięte, ponieważ zgodnie z interpretacją MF sprzedaży marża nie należy wykazywać w pliku JPK_VAT zbiorczo jako oznaczenie RO, wykazuje się paragon z oznaczeniem WEW lub fakturę marża. Żeby wykazać paragon, wystarczy wprowadzić zwykłą fakturę marża bez danych kontrahenta i polu “ dokument” wybrać WEWNĘTRZNY. |
| |
| Pytanie |
| Podatnik wykorzystuje towary i usługi do czynności opodatkowanych VAT i zwolnionych z podatku VAT. W związku z tym zgodnie z art. 90 ust 2 i nast. ustawy VAT obowiązany jest do stosowania w danym roku proporcji, wg której może ten VAT odliczyć. Proporcję tę ustala się wg danych z roku poprzedniego. Podatek VAT w części nieodliczonej stanowić ma koszt uzyskania przychodów w podatku PIT – art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a tiret drugie ustawy PIT. Proszę o informację, czy Wasz program obsługuje takie proporcjonalne odliczenie od każdej faktury, jeżeli tak, proszę o instrukcję jak takie odliczenie wykoywać. |
| Odpowiedz |
| Program jak najbardziej uwzględnia odliczenia podatku VAT wg udziału sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej. Warunkiem jest wprowadzanie dokumentów do ewidencji zakupów na sprzedaż opodatkowana + zwolniona. Podczas obliczania deklaracji VAT program przeliczy podatek wg wprowadzonego udziału, okno do wpisaniu udziału pojawia się przy uruchomieniu funkcji OBLICZ i odpowiednio wykaże dokumenty w pliku JPK_VAT. Na koniec roku po obliczeniu miesiąca grudnia automatycznie zostaną przeliczone korekty roczne i wyliczony udział do stosowania w roku następnym. |
| |
| Pytanie |
| Witam i dzień dobry . Po wgraniu ostatniej aktualizacji rozliczając PIT 28 z tytułu prowadzonej działalności -JEST DOBRZE -natomiast przy sporządzeniu PIT 28 z tytułu NAJMU PRYWATNEGO -jest ŹLE Program przychody z tytułu najmu księgowane w ryczałcie księgują sie na NAJEM,lecz w PIT 28 wskakują te same przychody pod stawki jako działalność i NIE można tego zmienić . Proszę o wskazaniu co jest źle robione. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie. |
| Odpowiedz |
| Prawdopodobnie najem prywatny księgowaliście Państwo do ewidencji ryczałtu, a to jest błąd, ponieważ program traktuje go jako działalność, do ewidencji wprowadzamy tylko najem z działalności. Najem prywatny należy dopisywać bezpośrednio podczas obliczania ryczałtu na poziomie RYCZAŁT – OBLICZ. |
| |
| Pytanie |
| Dzień dobry, chciałam zapytać jak rozliczyć w podatkach m-c 01/2022 jeśli składki ZUS nie były w styczniu płacone (zasady ogólne, liniowy, ryczałt), i jeśli w przypadku gdy składki będą zaliczane do KUP to jak wtedy rozliczyć w BuchalterzeWIN taki sposób rozliczenia podatkowego. Program z automatu podstawia wartość składek ZUS (w kalkulacji podatku). I jak ma miejsce w programie obliczenie składki zdrowotnej za kolejne m-ce? Na razie program monituje mi, że nie ma wstawionej podstawy do tej składki. |
| Odpowiedz |
| Jeśli składki za grudzień były zapłacone w grudniu i ujęte w rozliczeniu za grudzień podczas obliczania zaliczki za styczeń podstawioną kwotę należy ręcznie usunąć. Jeśli chodzi o kolejne pytanie, w przypadku gdy składki są księgowane do KPiR a nie są wykazywane podczas obliczania zaliczek, będą automatycznie zwiększały koszty uzyskania, w takim przypadku przy ustaleniu podstawy do zdrowotnego składek społecznych już się nie odejmuje i trzeba je również ręcznie wyzerować. Obecnie nie należy oblicza ZUS z poziomu ZUS - DOPISZ, od roku 2022 ZUS liczony jest po obliczeniu zaliczek na podatek dochodowych PODATKI – PIT/PITL/RYCZAŁT, po ich obliczeniu składki automatycznie zostaną zapisane i będą widoczne na poziomie PODATKI - ZUS. Ta sama zasada dotyczy stycznia 2022. |
| |
| Pytanie |
| Jeżeli przedsiębiorca korzysta ze składek społecznych ZUS PLUs liczonych od przychodu za 2021 r. i podstawę ma np. 1216,78 zł to składka społeczna powinna być w wysokości 384,99 zł składka zdrowotna za styczeń podstawa 4665,78 zł - składka zdrowotna 419,92 zł Składka zdrowotna od dochodu będzie liczona dopiero od lutego ..... Przy takim ustawieniu podstaw w Buchalterze wylicza przy obliczaniu PIT 5 składkę społeczną w wysokości 429,44 zł... Gdzie będzie widoczna wysokość składki zdrowotnej za styczeń Z jakiego poziomu exportować ZUS do Płatnika czy PUE..... Proszę o pomoc. |
| Odpowiedz |
| Jeśli osoba korzysta z innych podstaw na ubezpieczenie społeczne, należy w danych wspólnika na str.2 w polu “ czy minimalne składki dla ZUS” zaznaczy N, oraz poniżej wprowadzić odpowiednie podstawy, wówczas program będzie liczył społeczne od tych wartości. Nie ma znaczenia czy Zus liczymy za styczeń czy kolejne miesiące zasada obliczania jest taka sama poprzez obliczenie zaliczki. Po ich obliczeniu wszystkie składki będą widoczne na poziomie PODATKI – ZUS. eksport raportów do Płatnika odbywa się na poziomie płac lub podatków w zależności od tego czy rozliczeni jest z pracownikami, czy Płatnik opłaca składki sam za siebie. Jeśli z pracownikami to z poziomu KARTOTEKI PŁACE –ZUS, jeśli sam za siebie to z poziomu PODATKI – ZUS – EKSPORT. |
| |
| Pytanie |
| Czy możliwe by po wgraniu aktualizacji 2022.01 w jakiś sposób zmieniły się parametry wydruków Ewidencji ryczałtu/kpir przeniesione z 2021 na 2022 za pomocą tego magicznego pliku BVTABw? |
| Odpowiedz |
| Nie, aktualizacja nie zmienia ustawień wydruków, proszę sprawdzić w opcjach głównych programu pole “ osobne ustawienia wydruków dla firm” prawdopodobnie przez przypadek ustawiliście Państwo na Tak. |
| |
| Pytanie |
| Mam pytanie jak mogę wysłać pit 28 z Buchaltera bez podpisu elektronicznego tylko stosując przychody za rok poprzedni. |
| Odpowiedz |
| Zmiany na dane autoryzacyjne dokonujemy na poziomie ADMINISTRATOR – E - DEKLARACJE, ustawiamy się na właściwą deklarację, następnie – CERTYFIKAT – DANE AUTORYZACYJNE. |
| |
| Pytanie |
| cały rok prowadziłam działalność wg podatku linowego, teraz ze względu na Polski ŁAD , przechodzę na ryczałt. Proszę mi powiedzieć czy musze zakładać nowy katalog ,czy jest jakaś opca w Buchalterze , do zaznaczenia,żebym nie musiała tworzyć całego katalogu na nowo z moimi danymi |
| Odpowiedz |
| Nie trzeba zakładać nowego katalogu, po zmianie roku a 2022 w danych wspólnika proszę zmienić formę opodatkowania na ryczałt, oraz w opcjach ewidencji na str. 2 w polu “ Dokumenty księgować do” wybrać ewidencje ryczałtu. |
| |
| Pytanie |
| Wgrywałam dzisiaj aktualizację. Zaginęła mi lista kontrahentów - jak ją powrócić. |
| Odpowiedz |
| Aktualizacja nie powoduje utraty danych, proszę sprawdzić w opcjach głównych programu czy przez przypadek nie zostało coś wpisane w polu Katalog wspólnej kartoteki kontrahentów |
| |
| Pytanie |
| mieniłam formę opodatkowania na ryczałt w roku 22 a w roku 21 miałam podatek liniowy zaksięgowałam rok 22 i wyliczyłam ryczałt ale otrzymałam faktury z grudnia 21 i po zaksięgowaniu tych faktur nie chce mi Buchalter zaksięgować z rejestru do księgi poniewaz krzyczy że funkcja jest niedostępna dla ryczałtu a przed wyliczeniem zmieniłam na podatek liniowy w roku 21 i w roku 22 Bardzo proszę o pomoc poniewaz mam dużo faktur z roku 21 |
| Odpowiedz |
| Przed zaksięgowaniem dokumentów w grudniu proszę w opcjach ewidencji na
str.2 zmienić w polu " Dokumenty księgować do" na KSIĘGI PODATKOWEJ, wówczas z zaksięgowaniem dokumentów z 2021 r. nie będzie problemu. Proszę tylko pamiętać, że z chwilą gdy wejdziecie Państwo do roku 2022 pole to trzeba
ponownie zmienić na EWIDENCJI RYCZAŁTU. |
| |
| Pytanie |
| Dzień dobry. Nie mogę pobrać UPO za m- c grudzień 2021 i styczeń 2022.
Wyświetla się błąd w w danych autoryzacyjnych status 419. Potwierdzam danymi dochodem z roku 2020 jak w poprzednich miesiącach. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. |
| Odpowiedz |
| W miesiącach od stycznia do listopada w danych autoryzacyjnych wpisywało się przychód z roku 2019, od grudnia wpisuje się kwotę przychodu z roku 2020, wiec nie może być taka sama. Proszę zweryfikować kwoty. |
| |
| Pytanie |
| Nie możemy zrobić korekty VAT -+UE za 20/2021r.W pierwszej wersji w poz.E 1 rubryce C była kwota 22000 a teraz trzeba ją zmienić na kwotę 61000. Cała reszta pozostaje bez zmian. Próbowałam zrobić tę korektę , ale poprawiło się na tej samej deklaracji z pierwotnym wysłanym numerem i nie można tego wysłać. Potem robiłam wchodząc w poz. KOREKTA , ale jest komunikat ,że brak danych do korekty i dalej nie idzie. |
| Odpowiedz |
| Przede wszystkim deklaracja VAT UE musi być taka jak została wysłana czyli
musi być na niej błędny zapis. Jeśli na nowo ją Państwo wygenerowali proszę
poprzez funkcję modyfikuj wprowadzić błędną czyli 22000. Następnie na tej
pozycji poprzez funkcję KORYGUJ proszę wprowadzić kwotę poprawną czyli
61000. Zmianę możecie Państwo sprawdzić na wydruku DRUKUJ - KOREKTA powinny być dwa zapisy:
było 22000
jest 61000
Jeśli wszystko będzie dobrze eksport należy wykonać poprzez EKSPORT -
KOREKTA. |
| |
| Pytanie |
| Chciałbym zapytać czy w najnowszej wersji Buchaltera można wygenerować druki dla ZUSu? Od tego roku trzeba składać do ZUSu druki w których podaje się miesięczne dochody. |
| Odpowiedz |
| W programie jest możliwość generowania i eksportowania raportów ZUS, które można następnie zaimportować do programu Płatnik. W zależności od rozliczenia eksport wykonujemy z poziomu PODATKI – ZUS lub KARTOTEKI – PŁACE ZUS. Po wykonaniu eksportu plik w formacie xml zapisze się w podkatalogu danej firmy na dysku. |
| |
| Pytanie |
| Po aktualizacji wydruki poszczególnych ewidencji na nowo wymagają
konfiguracji. Użyliśmy aplikacji do automatycznego przepisania ustawień z 2021 r. na 2022 r. (ze strony www), jednak ustawienia nie zostały przywrócone. |
| Odpowiedz |
| Aktualizacja nie ma wpływu na ustawienia wydruków. Proszę sprawdzić w
opcjach głównych programu w polu " osobne ustawienia wydruków dla firm"
prawdopodobnie ustawiliście Państwo przez przypadek na TAK. |
| |
| Pytanie |
| Jak poprawić w wysłanym JPK nr.NIP w jednej z faktur sprzedaży? |
| Odpowiedz |
| Korektę należy rozpocząć od naniesienia zmian w ewidencji, w tym przypadku
poprzez modyfikacje dokumentu poprawić NIP na prawidłowy. Następnie po
wejściu w PODATKI – VAT – JPK_VAT7 poprzez funkcję DOPISZ dopisujecie
Państwo ponownie deklarację za dany miesiąc, program zapyta czy dopisać
korektę, po jej zapisaniu z chwilą wykonywania eksportu powinien pojawić się
komunikat z informacją
Eksport deklaracji NIE
Eksport ewidencji TAK
ponieważ jeśli korekta nie wpływa na część deklaracyjną wysyłamy tylko część
ewidencyjną. Tak wykonana korekta spowoduje przeniesienie do pliku xml zapisów zgodnych z
wytycznymi MF, będzie ich 3:
1. zapis taki jaki był wykazany na pierwotnie z błędnym NIP
2. zapis stornujący pierwotny zapis
3. poprawny zapis z poprawny, NIP |
| |
| Pytanie |
| jak przygotować JPKVAT do złożenia,dla podatnika, który w tym roku, od stycznia powrócił do zwolnienia z VAT, do końca ubiegłego roku był czynnym podatnikiem i teraz w styczniu należy rozliczyć i zwrócić VAT z zakupu odliczonego w ubiegłym roku. |
| Odpowiedz |
| W takim wypadku przy obliczeniu JPK_VAT kwotę w poz. 45 należy wpisać ręcznie, wówczas do części ewidencyjnej zapis zostanie wyeksportowany jako
“KOREKTY PODATKU NALICZONEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART.90A-90C I ART.91” |
| |
| Pytanie |
| W nowym roku nie działa opcja kwartalnego rozliczenia pit pomimo takiego
ustawienia w danych wspólnika. Czy gdzieś jeszcze trzeba coś ustawić? |
| Odpowiedz |
| Po ustawieniu rozliczenia kwartalnego, obecnie będzie widoczne 12 zapisów,
ponieważ niezbędne jest obliczenie każdego miesiąca na potrzeby wyliczenia
podstawy dla składki zdrowotnej, niemniej dla pierwszych dwóch miesięcy
oznaczone są jako 1 i 2 a dla trzeciego odpowiednio I kw. II kw. itd. |
| |
| Pytanie |
| W listopadzie 2021 nie zaewidencjonowałem w ewidencji zakupu 1 fry.która jest zaewidencjonowana w książce przychodów jako koszt.
W związku z tym mam nadpłatę w Vat. Proszę o pomc jak mam zrobić korektę w programie |
| Odpowiedz |
| W celu wykonania korekty, proszę dopisać brakujący dokument do ewidencji zakupów. Następnie po wejściu w PODATKI – VAT – JPK_VAT7 poprzez funkcję DOPISZ dopisujecie Państwo ponownie deklarację za dany miesiąc, program zapyta czy dopisać korektę, po jej zapisaniu z chwilą wykonywania eksportu powinien pojawić się komunikat z informacją
Eksport deklaracji TAK
Eksport ewidencji TAK |
| |
| Pytanie |
| muszę zrobić korektę jpk za 4 kw 2019r, nie tworzy mi sie plik jpk, co mam zrobić? |
| Odpowiedz |
| Za 2019 rok, plik JPK_VAT tworzy się wg starych zasad, czyli z poziomu EWIDENCJE – MENU CD- JPK Rejestr VAT. |
| |
| Pytanie |
| NIE WIEMY GDZIE ZAZNACZYĆ BRAK POBIERANIA PODATKU OSOBY , KTÓRA
OSIĄGNĘŁA WIEK EMERYTALNY , A NIE PRZESZŁA NA EMERYTURĘ |
| Odpowiedz |
| W przypadku gdy podatnik chce skorzystać z ulgi dla seniora, należy w danych
wspólnika na 1 str. w polu PIT-0 wpisać T. |
| |
| Pytanie |
| Skąd dokładnie program importuje NIP do PIT 28? |
| Odpowiedz |
| Do PIT-28 numer NIP tak jak i pozostałe dane pobierane są z danych wspólnika PODATKI –WSPÓLNIK. |
| |
| Pytanie |
| chciałam zapytać, czy obliczając dochód do opodatkowania u osoby prowadzącej działalność na zasadach ogólnych (skala podatkowa) jest możliwość w BuchalterzeWIN rozliczania ulgi dla klasy średniej przy wyliczaniu podatku do zapłaty. Czy ulgę dla klasy średniej można przy działalności gospodarczej rozliczyć tylko w rozliczeniu rocznym (np za 2022 r.)? |
| Odpowiedz |
| Program jak najbardziej uwzględnia ulgę dla klasy średniej w obliczaniu zaliczek miesięcznych dla przedsiębiorców, w tym celu w danych wspólnika w polu “ ulga dla klasy średniej” należy wstawić T” |
| |
| Pytanie |
| Firma co miesiąc robi remanent. Podczas obliczania podatku dochodowego, niezależnie czy na skali podatkowej czy liniowym, uwzględnia tylko remanent początkowy (z grudnia 2021). Nie uwzględnia remanentu na koniec danego miesiąca.( np. za styczeń 2022, luty 2022) pomimo przy zapytaniu czy uwzględnić remanent zaznaczane jest "Tak". Przez co niepoprawnie naliczane są koszty. W przypadku składki zdrowotnej, nie uwzględnia żadnego remanentu. Liczy podstawę zdrowotnej na podstawie danego miesiąca bez uwzględnienia remanentów. ( np. za luty dochód wychodzi 9500 zł bez uwzględnienia remanentów, i od takiej podstawy liczy zdrowotną. Z remanentami wychodzi 4000 zł dochodu. Pomimo zaznaczenia przy wyliczaniu podatku, żeby uwzględniało remanent dalej do wyliczenia składki zdrowotnej bierze 9500.) Przy obliczaniu podstawy składki zdrowotnej nie bierze pod uwagę różnic remanentowych. |
| Odpowiedz |
| W przypadku gdy remanent jest wykonywany co miesiąc, przed obliczeniem zaliczki miesięcznej na podatek należy zmienić w opcjach podatków miesiąc remanentu początkowego, np. przy obliczeniu zaliczki za luty, różnica remanentowa wynika z kwot remanentu w styczniu i w lutym. W związku z tym miesiącem remanentu początkowego będzie styczeń. Jeśli chodzi o wyliczenie podstawy na zdrowotne, obecnie remanent nie jest brany pod uwagę ponieważ, że poprawka do Nowego Ładu w tym zakresie jest nadal w procesie legislacyjnym, będzie dodana do programu z chwilą publikacji zmiany w Dzienniku Ustaw. |
| |
| Pytanie |
| Dotyczy sprzedaży usług transportowych dla podmiotu polskiego, który jest głównym wykonawcą usług transportowych na terenie Holandii.
Wartość tych usług (jeśli są odpowiednie dodatkowe dokumenty potwierdzające to) powinna moim zdaniem być wykazana jako sprzedaż krajowa niepodlegająca VAT w deklaracji tylko w pozycji 11. (Nie może się znaleźć w deklaracji podsumowującej.) Jednak znajduje się w poz. 11 i 12.
Co mam zrobić aby nie było tej wartości w poz.12, gdyż ta pozycja moim zdaniem nie dotyczy takiej transakcji. W załączeniu faktura i część deklaracji. |
| Odpowiedz |
| W celu wykazania dokumentu tylko w poz. 11 należy wprowadzić go do ewidencji sprzedaży z typem dostawy “EKSPORT” i stawką VAT “nie podlega z odliczeniem” Tak wprowadzony nie zostanie również ujęty w deklaracji VAT-UE |
| |
| Pytanie |
| Dzień dobry, bardzo prosze o kontakt w sprawie udzielenia pomocy - jak wydrukować rejestr sprzedaży - typ dostawy OSS. |
| Odpowiedz |
| Ewidencja OSS znajdziecie Państwo na poziomie SPRZEDAŻ – MENU – EWIDENCJA – VAT OSS, na tym poziomie znajduje się również funkcja drukuj. |
| |
| Pytanie |
| w JPK / i deklaracji / VAT nie widać zakupów z vat zerowym - stawka obniżona od lutego br na art żywnościowe . |
| Odpowiedz |
| Proszę w opcjach ewidencji na str. 3 w polu “ Uwzględniać zakupy ze stawka 0 % na deklaracji VAT” ustawić na T, wówczas dokumenty będą uwzględniana. |
| |
| Pytanie |
| Program do wyliczeń podstawy ZUS na ub.zdrowotne zaciąga kwotę całą dochodu z PIT-5 działalność gospod. + najem prywatny. |
| Odpowiedz |
| Dla zasad ogólnych PIT w programie nie ma pól dotyczących najmu prywatnego, pola najem przy obliczaniu zaliczki są przeznaczone wyłącznie dla działalności gospodarczej. |
| |
| Pytanie |
| Mam problem z ujęciem ulgi na zakup kasy fiskalnej. Ponieważ występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w danym miesiącu, chciałabym żeby kwota ulgi 700 zł powiększyła tę nadwyżkę do przeniesienia. Niestety w poz. 49 części deklaracyjnej wprowadzam 700 zł, a program pomniejsza mi tę kwotę o 10% i wykazuje w poz. 52 tylko 630 zł (mam do wyboru zwrot lub przeniesienie). Co się dzieje z kwotą 70 zł?
Czy robię coś nie tak przy wprowadzaniu kwoty ulgi? |
| Odpowiedz |
| W celu odliczenia kasy należy podać ilość zakupionych kas oraz wydatkowaną kwotę, jeśli przekracza ona 700 zł program ograniczy automatycznie odliczenie do obowiązującego limitu, odliczy możliwa kwotę, pozostała zostanie wykazana do przeniesienia lub można wpisać ją do zwrotu na rachunek bankowy. |
| |
| Pytanie |
| bardzo proszę jak wykazać w programie Buchalter WIN remanent likwidacyjny w strukturze JPK_V7? |
| Odpowiedz |
| Jeśli zapis ma zostać wykazany w poz. 33, kwotę należy wpisać ręcznie przy dopisaniu JPK_VAT, wówczas zostanie odpowiednio wykazana zarówno części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o pomoc - do Płatnika nie eksportuje się właściciel na druk RCA. Płaci on tylko zdrowotne - nie wiem co robię niewłaściwie. |
| Odpowiedz |
| Jeśli właściciel rozlicza się razem z pracownikami, w danych wspólnika na str. 2 w polu “ czy rozliczać z pracownikami” należy ustawić T, dodatkowo w parametrach płacowych na str. 3 w polu “ czy dołączać składki właściciela do deklaracji ZUS pracowników” również ustawić T. Po zmianie ustawień, należy usunąć zapisane ZUS’y zarówno z poziomu podatków jak i kartotek oraz dopisać i wygenerować ponownie. Ważne aby wykonać to najpierw w podatkach potem w kartotekach. Przy generowaniu ZUS w kartotekach program powinien podać komunikat że dołączono składki właściciela. |
| |
| Pytanie |
| Po wgraniu najnowszej aktualizacji programu Buchalter podczas obliczania wynagrodzeń pracowników młodocianych (wybrana opcja aby nie pobierać zaliczek na podatek do 26 roku życia) u pracowników tych naliczane są koszty uzyskanie przychodów w wysokości 250zł lub 300zł. Wcześniej takie koszty nie były naliczane, gdyż przychody te są zwolnione z opodatkowania. Czy trzeba to jakoś zmienić w ustawieniach programu? |
| Odpowiedz |
| W nowej wersji koszty na liście płac dla młodych są tylko wyświetlane, to w niczym nie przeszkadza, pensja jest liczona poprawnie. |
| |
| Pytanie |
| Proszę mi podpowiedzieć jak przenieść listę kontrahentów z firmy żony do firmy męża (dwie różne firmy w oparciu o wpis w CEiDG) o ile mąż przejął dotychczasową działalność żony? Z uwagi na b.dużą ilość kontrahentów chciałbym tego dokonać? |
| Odpowiedz |
| W celu przeniesienia bazy kontrahentów, należy z katalogu żony do katalogu męża przekopiować plik za niech odpowiedzialny, jest to plik b5khnt.dbf, następnie z katalogu męża usunąć plik b5khnt.mdx. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w katalogu męża byli dopisani kontrahenci po przekopiowaniu pliku spowoduje, że zapisy zostaną zamienione i będą tylko widoczni kontrahenci z katalogu żony. |
| |
| Pytanie |
| Jak wykazać w pliku JPK w części ewidencyjnej i deklaracyjnej kwotę podatku zapłaconą z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu? Proszę o wskazanie sposobu postępowania. |
| Odpowiedz |
| W celu wykazania dokumentu w poz. 23.24.35 oraz 42,43 na deklaracji i odpowiednio w części ewidencyjnej, należy wprowadzić go do ewidencji zakupów z typem nabycia WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY oraz w pozycjach dokumentu w polu “czy odliczać VAT” wybrać Sr.Tr. UE 100 % lub 50 % w zależności od potrzeby. |
| |
